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【快讯】邮储银行回A获批成为年内募资规模第一

来源:永乐国际     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  10月24日,邮储银行的A股上市计划顺利过会,不久之后的10月29日,邮储银行发布了首次公开发行股票招股意向书,本次初始发行数量不超过5172164200股,约占发行后总股本的比例为6.00%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。这一发行规模将成为年内募资规模最大的新股,也将是近五年来第二大IPO项目。 据悉,邮储银行A股代码为601658。 其H股代码为01658,初步询价日为11月1日。在招股意向书中,邮储银行对业绩做了未经审计机构审计的初步预计。 首先是前三季度的业绩预计,2019年1-9月的营业收入为2,085.39亿元至2,105.02亿元,同比增长幅度约为6.20%至7.20%; 归属于银行股东的净利润为541.84亿元至551.18亿元,同比增长幅度约为16.00%至18.00%; 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为505.56亿元至514.71亿元,同比增长幅度约为10.50%至12.50%。其次是2019年全年业绩预计,2019年全年的营业收入为2,766.55亿元至2,792.65亿元,同比增长幅度约为6.00%至7.00%; 归属于银行股东的净利润为606.81亿元至617.27亿元,同比增长幅度约为16.00%至18.00%; 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为569.39亿元至580.22亿元,同比增长幅度约为10.40%至12.50%。在股东方面,邮储银行内资股股东按照持股比例依次为邮政集团、中国人寿、中国电信、蚂蚁金服及深圳腾讯等,其中邮政集团持股68.92%,为控股股东、实际控制人。值得注意的是,蚂蚁金服和深圳腾讯也出现在十大股东列表中,而这和邮储银行近年来的战略发展有所关系。当前,快速发展的互联网金融推动了银行业服务模式的创新,而邮储银行为了对应互联网金融对于自身业务、财务状况、经营业绩及前景等方面产生的压力,迫切需要提升自身实力以及市场竞争力,如此看来引入蚂蚁金服和深圳腾讯是情理之中的事。在招股书中,邮储银行也提到在互联网金融、金融科技方面的工作。 比如,依托互联网金融平台和大数据平台,与金融科技领先企业合作,提升精准营销能力和风险防控能力; 注重重塑客户关系管理平台,提升客户体验,加强精准营销、风险管理能力。 同时,正在着力打造服务平台,以、融合构筑金融科技生态。又比如,建成基于“MPP关系型数据库+Hadoop架构的分布式数据库”的混合架构大数据平台,建设面向客户服务、风险管理、财务管理等主题的数据集市,并建设数据实验室,打造自助式数据分析场景; 依托大数据门户,研发“网点画像”“信贷网络”等30余项数据产品,有效支撑业务发展和经营管理;截至2019年6月30日,渠道管理平台、网上银行、手机银行、自助银行、移动展业、POS业务、国际支付等42个系统已实现私有云平台部署。 云平台日交易量超过1.75亿笔,全行超过64%的交易通过云平台完成。金融的本质是风控,而不良贷款表现则是体验银行风险管控的直接体现。 截至2019年6月30日邮储银行的不良贷款余额为383.72亿元,对应不良贷款率为0.82%,较上年末进一步下降了0.04个百分点,显著低于行业平均水。对于风控上的“优异”表现,邮储银行表示,发放贷款主要面向大型企业、小企业法人及个人客户,持续提高信用风险管理精细化及专业化水平; 如果信用风险相关政策、流程、体系未能有效运作,则贷款组合的质量可能下降。 贷款组合质量下降可能会导致不良贷款增加,从而对资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。此外,邮储银行还不断优化风险管理方法和工具,运用大数据风控技术完善各类风控模型,优化完善内部评级体系。


 


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