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京沪高铁IPO 募资307亿

来源:永乐国际     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  本报讯(记者孙杰)最赚钱的京沪高铁上市节奏紧锣密鼓。昨天,京沪高铁披露首次公开发行(IPO)股票公告,将发行价锁定在每股4.88元,预计总募资金额为306.74亿元。

  去年10月22日京沪高铁首次报送招股书、11月4日首发申请获得反馈、11月14日证监会发审委审核通过,中间仅仅用时23天。按此前公告,京沪高铁将公开发行62.86亿股,约占发行后公司总股本的12.80%,全部为公开发行新股,不设老股转让。首次发行之后,京沪高铁总股本将达到491.06亿股。

  对市场关心的发行价,京沪高铁设定为4.88元每股。其对应的2018年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为23.39倍,低于交通运输行业主要上市公司静态市盈率均值。京沪高铁表示,公司和联席主承销商根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为4.88元每股。

  有意思的是,根据京沪高铁披露的网下投资者总体申报情况,此次发行初步询价,收到1390家网下投资者管理的2742个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为每股0.1元至70元。一位名为“陈经建”的个人投资者以0.1元每股,申购1180万股,而另一位出价70元每股的投资者“陈建华”,拟申购数量为500万股。按照高价剔除规则和低于发行价为无效报价,这两者都不能参与网下申购。

  若本次发行成功,预计京沪高铁募集资金总额为约306.74亿元,扣除4033万元的发行费用,预计募集资金净额为306.34亿元。这一募资额将超过前不久刚刚上市的邮储银行,当时募资额为284亿元。京沪高铁将成为A股历史上第8大IPO,也将成为2010年农业银行601288股吧)发行以来的最大规模IPO。

  京沪高铁曾计划将半数新股进行战略配售,而根据最新公告,战略配售股份占此次发行量的48.90%。京沪高铁称,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。根据发行申购安排,1月6日将进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30至15:00,网上申购时间为9:30至11:30,13:00至15:00。


 


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