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工业富联价格敲定募资未缩水 又一个360出世?

来源:永乐国际     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  (601138)披露招股说明书,股票将在所IPO,发行价格13.77 元。发行市盈率(按发行后每股收益计算)17.09倍,本次公开发行19.695亿股,占发行后总股本的10%。将于5月24日进行网上和网下申购。以此计算,上市后工业富联市值将达到2712亿元,和

  5月14日,富士康在所披露招股意向书、股票发行安排及初步询价公告。富士康证券简称“工业富联” ,证券代码“601138”。网下、网上申购时间为本周四(24日),中签号公布日为5月28日,股票简称“工业富联”。

  富士康本次发行价预计为13.77元左右,同时为减少市场冲击,这次发行非常罕见地启动了战略配售,战略配售股锁定期至少12个月;在战略配售之外的网下配售的股份也有70%要锁定12个月,这也是许久未有的情形。

  中国基金报记者初步统计,战略配售锁定5.91亿股,网下配售有70%的股份要锁定12个月,大概有6.76亿股要锁定(回拨机制启动前);二者相加总锁定股份数为12.67亿股,占总发行股份数的64%。

  根据富士康方面此前发布的招股书显示,2015至1017年,富士康方面营业收入分别为2728亿元、2727.13亿元和3545.44亿元,对应实现归属于母公司股东的净利润分别约为143.5亿元、143.66亿元和158.68亿元。然而在此次公布的信息中,却并未发现有关富士康募资额度方面的消息,此事引起市场分析人士的热议。

  根据富士康的招股说明书显示,其拟募资约272亿元人民币,占其发行后总股本的10%。272亿元的募资金额,是2018年以来IPO第一大单,在A股历史中也位居前列。其他有数百亿募资规模的则有中国石油、建设银行、中国平安等巨头。

  在富士康过会之后,一直迟迟未能发行,彼时有消息称是因融资规模太大导致。但是根据富士康5月22日最新招股书,公司预计将募集资金总额271.20亿元,扣除发行费用,预计募集资金净额为267.26亿元,募集规模几乎未变,成为2018年以来IPO第一大单。本次公开发行19.695亿股,占发行后总股本的10%。

  值得注意的是,此前有预计,富士康募资规模缩水将是大概率事件,监管层将在新经济IPO与市场稳定之间寻求最大平衡,不可能任由一大批“巨无霸”空降A股。

  5月22日晚间消息,工业富联(601138)披露招股说明书,股票将在所IPO,发行价格13.77 元。发行市盈率(按发行后每股收益计算)17.09倍,本次公开发行19.695亿股,占发行后总股本的10%,发行后总股本约为197亿股。以此计算,上市后工业富联市值将达到2712亿元。这与业界预计的6827亿相差巨大,并且低于此前市场合理预期的3200亿至4000亿。

  此前,按照目前A股市场电子设备及服务行业加权平均市盈率约43.03倍,富士康股份2017年净利润158.68亿元,那么富士康股份总市值将达6827亿元,将远超鸿海精密市值。而郭台铭间接持有富士康A股的账面市值将达到709亿元。券商给的合理预期为市盈率在20至25倍左右,即市值在3200亿至4000亿之间。”

  根据福布斯实时数据,郭台铭位列富豪第二名,现身家为80亿美元,第一名是蔡明忠,身家95亿美元。虽然富士康无实际控制人,但富士康的间接控股股东鸿海精密第一大股东为郭台铭,其间接持有A股市值将会给他的身家带来一定程度提升。

  发行股本后,郭台铭持股富士康股份为10.39%,以富士康2712亿元市值上市计算,郭台铭只持有富士康身家就高达281亿元,折合44亿美元。


 


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