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启动上市后首轮募资

来源:永乐国际     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  本报讯 (记者)1月11日,恒大地产公告称,拟进行国际发售一次性还款的优先票据,这是上市后恒大地产首次进行资本市场的募资。据悉,本次发债将于今日起向机构投资者进行演简介。

  恒大称,拟将发行所得款项以悉数结构贷款尚未的本金,为现有及新增物业项目提供资金,及作一般企业用途。但恒大并未透露其详细发债金额、利息等数字。

  资本市场消息显示,恒大将于1月13-14日为其此次美元基准债券发售在与投资者会面,通常基准债券意味着最少5亿美元。

  去年11月5日,恒大在挂牌,市场集资约56.5亿港元,而减去当中的旧股,集资净额约32亿港元,远低于最初计划融资的100亿港元。

  中银国际预计,2010年恒大需要交付740万平米的建筑面积,项目建设的资本性开支为290亿元,才能够达到全年销售430亿元的收入计划。

  对于恒大此次发行的债券,标准普尔评级服务给予“BB-”的评级,认为“恒大的主要风险是其短期业绩和侵略扩张的胃口。”另一家专业评级机构穆迪则授予(P)B1评级,其助理副总裁、分析师曾启贤认为,恒大地产多元化的房地产组合,局部缓解了地区市场波动和监管不确定的影响,但其在追求快速增长的同时,也有着很高的发展和执行风险。

  另有分析人士认为,近期证监会、国土部已有房地产公司融资的相关,未来上市地产公司融资将受影响,也可能顾虑到此,恒大抢在相关细则出台前发债。


 


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