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巴菲特超12000亿持仓 却看好这些公司(名单)

来源:永乐国际     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  去年四季度,美股结束“史上最长”的牛市,3个月的时间里,道指跌幅近12%、标普500跌14%、纳指跌近18%。市场波动加剧,全球投资者对于股神巴菲特的操作更是十分好奇。在低迷市场中,究竟哪些企业获得股神青睐,哪些企业又摒弃?

  据美国证券交易委员会(SEC)的最新数据显示,截至2018年底,·巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司共计投资共45家企业,总市值为1830.66亿美元(约合人民币12395亿元)。相较于三季度末时的2210.2亿美元缩水近20%。不过,从其调仓换股情况来看,持有市值缩水的绝大部分原因,是持有公司股价四季度时遭到较大回撤。

  具体来看,美国银行、通用汽车、摩根大通获得超过1000万股的增持,而苹果、富国银行等6家公司则被减持,此外,巴菲特还清空了2美元甲骨文。

  巴菲特曾经说过,他只投资未来收益确定性高的企业,并且他不在意一家公司来年可赚多少,仅有意未来5至10年能赚多少。在这种投资支撑下,他总能在熊市大胆抄底,最终获得长期稳定的超额收益。

  具体来看,美国银行增持数最大,四季度末,巴菲特增持美国银行增持1891.9万股至8.96亿股,持有市值220亿美金,是其第二大重仓股。

  此外,通用汽车增持1980.83万股至7226.97 万股,持有市值24.17亿美元;摩根大通增持1445.1万股至5011.64 万股,持有市值达48.92亿美元。

  同时,还增持了美国合众银行、美国纽约银行梅隆、PNC金融服务集团、VISA公司、旅行者集团等5家企业;新进1075.8万股森科能源公司、1416.67万股STONECO LTD、417.58万股红帽。据悉,STONECO为巴西领先的金融技术解决方案的提供商,红帽(RedHat)则为此前被IBM收购的开源公司。

  值得注意的是,苹果、富国银行、西南航空、美国联合控股公司、PHILLIPS 66和特许通讯公司等6家企业则遭受减持。分别减持289万股、1560万股、120万股、404.6万股、353.7万股和30.75万股。

  文件中显示,伯克希尔哈撒韦公司去年第四季度持有的苹果股份从2.525亿股降到2.496亿股,总共减持289万股。

  需要注意的是,上述操作并不一定经由巴菲特本人之手,而是包括巴菲特及其投资经理托德·康姆斯(Todd Combs)和特德·韦斯切勒(Ted Weschler)等投资经理,且文件并没有说明哪位投资经理对哪些投资负有责任。

  伯克希尔随后表示,巴菲特没有出售自己管理的任何苹果股票,公司另一名经理出售了部分苹果持仓。巴菲特曾表示,持仓小幅波动可能反映了公司股票回购,而不是因为他改变了想法。苹果股价在上季度下滑了30%,伯克希尔的持仓价值也从570亿美元跌至不到400亿美元。

  此外,甲骨文则清仓。数据显示,三季度末时,伯克希尔持有4140.5万股甲骨文的股票,市值高达21.34亿美元,如今甲骨文则不在其持仓表中。

  虽然苹果公司减持,但截至2018年底,伯克希尔的第一大重仓股认为苹果,持有市值393.7亿美元;

  此外,还有5家企业持仓过百亿,分别为美国银行、富国银行、可口可乐、美国运通和卡夫亨氏,持有市值分别为220.82亿美金、196.66亿美金、189.4亿美金、144.52亿美金和140.15亿美金。


 


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